【行业资讯】深圳小贷行业亟需转型升级

深圳是我国最早进行小额贷款试点的城市之一，早在2005年就先行先试启动了小额信贷业务的探索和试点工作。经过10年的快速发展，深圳小贷公司的业务规模、数量都上了一个台阶，小贷行业对中小微型企业的覆盖面不断扩大。截至2014年底，深圳小贷行业的存量客户数已突破50万，服务实体经济的能力不断增强。

但随着小贷行业的快速发展，一些问题也逐渐显现。据在线金融搜索平台融360最新发布的《2015年小贷发展报告》显示，目前国内小贷行业呈现出贷款小微化程度不足、利率高利贷化、审批率偏低等几个特点。报告建议，小贷公司本身也是小微企业，建议政府通过财税、补贴等政策，对小贷行业进行积极扶持。

A.解决社会融资需求超过1000亿

小额贷款是指额度较小贷款利率比普通贷款利率略高的信贷业务，它的额度一般在几千到几十万元不等。小额贷款在中国主要是服务于“三农”、中小企业。

深圳是我国最早进行小额贷款试点的城市之一，早在2005年就先行先试启动了小额信贷业务的探索和试点工作，2009年进一步制定出台《深圳市小额贷款公司试点管理暂行办法》，全面启动了小额贷款试点工作。

记者从深圳市小额贷款行业协会（以下简称“小贷协会”）了解到，截至去年底，深圳已批准的小额贷款公司有130家，2014年度综合经营利润率为28.08%，资本回报率5.57%。全行业年终决算后累计贡献税收8.17亿元。

其中有几个数据指标值得注意。首先，深圳市小贷行业服务实体经济的规模能力不断增强，新增贷款发生额与贷款余额在全市的占比首次达到或超过5%。其次，小贷行业对中小微型企业的覆盖面在不断扩大，存量客户数首次突破50万，年末累计存量客户为514436家。第三，小贷行业的金融信贷服务渗透度在不断加强，解决社会融资需求首次超过1000亿元。自深圳市有统计以来至2014年末，小额贷款公司累计放款79.18万笔，为社会融资提供了总计1111.96亿元的资金，首次超过千亿元关口。

小额贷款公司制度是中国政府打破金融市场垄断、推动金融深化方法的积极尝试。融360CEO叶大清分析认为，作为一种金融创新，小贷行业呈现出良好的发展趋势，其取得不俗成绩的原因很多，但核心点在于，首先，小贷行业符合小微客户需求。商业银行复杂的贷款程序和对抵押物的要求把大多数人拒之门外，小贷公司审批更具灵活性，手续快捷高效，正好符合小额信贷申请人“短、小、急”的特点；其次，小贷公司释放了民间资本的能量。我国存在大量的民间资本，民间资本与非国有经济相伴而生，更能够了解和满足非国有经济的融资需求。

“设立小贷公司的资金，主要来自于产业资本和民间金融资本。小贷公司的成立，如同在小微企业和民间资本之间架起了一座桥梁。”叶大清说。

B.小贷公司惠及众多小微企业

融360的普惠金融报告显示，截止到2015年第三季度，全国共有小贷公司8965家，贷款余额9508亿元。在普惠指数总得分中，2015年小贷公司与银行分值齐平，得分为65分，成为提供普惠金融服务的主体。

报告指出，小贷公司由于自身规模小，对于贷款申请者的要求相对于银行较低，主要服务于在银行难以贷款的客户，审核流程简单，在“普惠”方面获得了较高的得分；在产品数量方面，小贷公司在整个金融行业的产品比重则呈快速增长趋势，从2012年的31%增长到2015年的41%。但自2012年以来，受宏观经济大环境影响，有不少省、市、自治区的小贷公司出现了零增长乃至负增长的情况，贷款余额、实收资本、从业人员增速等都在下降，小贷公司的发展放缓已成事实。

但与之相对照的是，深圳的小贷行业发展势头依然迅猛。截至2014年底，深圳市小额贷款行业从业人员超过18000人，在全国31个省市区中，从业人员数量位居全国第一，占全国同行业从业人员总数的比例首次达到10%以上。

深圳市小额贷款行业协会相关负责人向记者指出，深圳市小额贷款行业“立足于小，谋求于大”，逐渐成为增强金融市场功能、积极发展普惠金融的一支重要力量。

记者了解到，根据“发展普惠金融”的要求，深圳市小贷行业持续在解决小微企业“融资难”问题上下功夫。在贷款结构和期限上，深圳小贷公司单笔贷款金额10万元以下的占比在84%以上，比2013年的占比提高了3个百分点；一年期以内的贷款占比达到88.43%。

深圳市小贷行业单笔贷款平均额仅为14万元，在全国的小额贷款行业里是最低的。“单笔平均贷款额越低，说明小额贷款公司的服务渗透度越高，受益的小微企业、个体工商户及大众创业者的数量就越多，更能体现出普惠金融的实际作用。”小贷协会相关负责人指出。

其次在贷款方式上，纯信用贷款占比为64%；非信用贷款占比为36%。深圳小贷行业信用贷款占比之高，在全国同行业已处于领先地位。

最后在贷款对象上，深圳的中小微型企业贷款余额占比42%；个人贷款余额占比58%。据深圳小贷协会的调查分析，个人贷款中的90%以上是贷给小商户、小业主和个体工商业者用于生产经营活动的，按照资金实际用途计算，支持小微企业的贷款余额占比在90%以上。

C.小贷行业小微化程度不足

小贷行业经过10年快速发展，其业务规模、数量都上了一个台阶。然而，一些问题也逐渐显现。据在线金融搜索平台融360最新发布的《2015年小贷发展报告》显示，目前国内小贷行业呈现出贷款小微化程度不足、利率高利贷化、审批率偏低等几个问题。

一是用户需求的小微化和小贷公司追求大额放贷之间存在比较明显的错位。贷款额度是影响金融机构管理费用的重要因素之一，对小贷公司也不例外。为了追求更高的收益并降低成本，小贷公司有提高贷款额度的冲动。从2012年到2015年，小贷公司每单贷款金额从2万元一路增长到9万元，平均放款额度处于快速上升态势。与此相对应，在贷款产品申请额度中，5万及以下占比较大，增速较快，从2012年的16%增长到了2015年的48%；而在5万及以下额度区间中，一万及以下的额度占比从2012年的14%增长到了2015年的26%，增速明显。可见，用户申请额度呈“微小化”趋势，放款额度与用户需求背离。

二是利率呈高利贷化。根据最高人民法院发布的相关规定，民间借贷双方约定的年利率超过36%，相当于月利3%，超过部分的利息约定无效。但据融360统计，52%的小贷公司和65%的P2P平台产品处于高利贷水平，月利率超过3%。这对于申请人而言，是很大的成本负担。

三是审批率持续走低。同是作为提供小微金融服务的机构，小贷和P2P平台的审批率基本接近，已从2013年的20%持续下降到如今的15%左右。报告指出，这主要受制于国内宏观经济疲软，客户质量下降，贷款风险增大，导致小贷公司收紧信贷。

报告还指出，小贷申请近一年来还呈现出一个新的特点，那就是明显的移动化趋势。随着智能手机的普及，通过移动互联网获取信息和进行各种操作已成为新常态。统计数据显示，小贷订单中的移动用户处于快速上升趋势，截至今年三季度，有八成的小贷订单来自移动用户。

D.深圳拟出台政策拓宽融资渠道

针对小贷公司目前逐渐显露出来的一些问题，深圳已意识到小贷行业亟需转型升级。

据悉，深圳市金融办于2015年年初草拟了《关于促进小额贷款公司健康发展的若干意见》（简称《若干意见》）的征求意见稿，并呈报市政府审定。这份拟出台的《若干意见》从拓宽资金融资比例和渠道、创新服务模式和产品业务、加强监管和行业自律等方面着手，加大对小额贷款公司的政策支持力度。

深圳市金融办透露，深圳的小额贷款公司将参照金融机构执行相应财务核算、呆账计提和风险拨备制度。同时，结合小额贷款公司金融机构性质，深圳市各有关部门对小额贷款公司商事登记、资产核销、土地房产抵押及动产和其他权利质押等，按照金融机构性质给予同等待遇。

为拓宽小额贷款公司的资金融资比例和渠道，提升其信贷服务和抗风险能力，深圳市金融办拟允许小额贷款公司从境内金融机构和小额再贷款公司直接融资，向主发起股东定向借款，通过境内证券交易所、经批准开展融资试点业务的要素交易平台发行债券和小额贷款同业拆借等方式进行融资。

其次，深圳金融办鼓励小额贷款公司创新融资方式。支持小额贷款公司与境内金融机构、证券交易所，经批准开展融资试点业务的要素交易平台和小额再贷款公司等机构，合作开展资产证券化、回购式资产转让、收益权转让等融资业务；支持条件成熟的小额贷款公司经深圳市金融办批准后，可在境内外资本市场上市融资或挂牌交易，并引入金融机构、股权投资等机构作为战略投资者参股小额贷款公司，并放宽核心高管人员的持股比例。

但这份今年年初就已经草拟出来的针对小贷行业实施优惠的政策，何时能正式出台？金融办相关负责人对记者发去的这一个问题，截止发稿尚未答复。

E.小贷前景广阔但需要升级

叶大清认为，在“互联网+”和“普惠金融”成为政府政策主导的大背景下，小贷的前景无疑是广阔的。“今年8月，国务院法制办网站公布了由央行起草的《非存款类放贷组织条例（征求意见稿）》，面向社会和公众征求意见。虽然名为‘非存款类放贷组织’，但实质上就是小贷公司，新规解决了监管尺度、违规经营、融资渠道、身份不明、区域限制等等问题。”

“但小贷公司现在也逐渐暴露出一些问题，需要充分利用时机进行2.0升级。”叶大清认为，小贷行业要积极实行“互联网+”小贷战略，降低客户成本。如何有效地让小贷公司放贷真正小额化，其核心一点是降低小额信贷的风控成本。传统的线下小贷，往往采用信用评分技术、抵押担保贷款、财务报表型贷款等信贷技术对借款人进行资质评估，往往成本高、效率低。随着互联网技术的发展，这一瓶颈有了突破的可能。“建议互联网金融公司尝试将大数据运用到风控领域，因为监控数据越精准，风控能力就越强。”

此外，政府层面也要积极支持小贷发展。叶大清指出，小贷公司本身也是小微企业。目前，小贷公司缴纳的营业税与所得税额占营业收入的30%左右，且贷款损失准备金为税后提取，税负甚至比金融企业还高。“建议政府通过财税、补贴等政策，对真正服务小微企业的小贷公司给予政策激励。”

叶大清指出，在政府多项政策的推动下，小额贷款公司的创新试点工作才有望进入快车道。“政策的扶持对小额贷款公司打破融资瓶颈、创建新型融资渠道、进行多元化融资，将起到积极的推动作用。”

链接 小额贷与高利贷的区别

小额贷款是指额度较小贷款利率比普通贷款利率略高的信贷业务，它的额度一般在几千到几十万元不等。小额贷款在中国主要是服务于“三农”、中小企业。小额贷款公司的设立，合理的将一些民间资金集中了起来，规范了民间借贷市场，同时也有效地解决了三农、中小企业融资难的问题。小额贷款有程序简单、放贷过程快、手续简便、还款方式灵活、贷款范围较广、社会风险小等特点，受法律保护，它给资金需求量较小的中小型企业和个人带来了便利，推动了市场经济的发展。

高利贷顾名思义就是指利息很高的贷款，如果利率高于同期银行利率5倍的，就定义为高利贷。高利贷是国家禁止的暴利行业，因为高额的利息不仅让借贷成本高昂，一些放贷人的收贷方式也十分值得商榷。非法的高利贷借款契约不受法律保护。（记者谭冰梅）